رولز رويس تجمع 6.5 مليار دولار بعد انهيار الطلب على المحركات، في 1 أكتوبر 2020 الساعة 9:37 صباحًا

(بلومبرج) – كشفت شركة Rolls-Royce Holdings Plc عن خطة تمويل طال انتظارها، تستهدف ما يصل إلى 5 مليارات جنيه استرليني (6.5 مليار دولار) من رأس المال الجديد لدعم المملكة المتحدة صانع المحركات النفاثة ضد الانكماش التاريخي في مجال الطيران الذي لا يزال أمامه سنوات. وستستفيد الشركة التي يقع مقرها في لندن من المساهمين الحاليين مقابل ملياري جنيه استرليني في إصدار حقوق، وتسعى لاقتراض 2 مليارات جنيه استرليني أخرى في شكل سندات وقروض. جاء ذلك في بيان الخميس. وانخفضت أسهم رولز رويس بنسبة 11%، لتواصل تراجعها المستمر منذ أشهر، في حين قفزت سنداتها باليورو بأكبر قدر منذ إصدارها. ويهدف التمويل إلى رؤية رولز رويس حتى عام 2022، عندما تتوقع استئناف النقد القوي. جيل. سعى الرئيس التنفيذي وارن إيست، الذي كان يعمل على الخطة لعدة أشهر، إلى طمأنة المستثمرين بأنها ستكون كافية، وإعطاء الشركة مجالًا للتنفس لبيع الأصول من مركز أقوى بينما يعيد التركيز على الدفاع والدفع المستدام للطائرات. وقال إيست في مؤتمر عبر الهاتف: "إنها على الأرجح أصعب فترة يواجهها قطاع الطيران العالمي في وقت السلم". “الأوقات غير المسبوقة تتطلب اتخاذ إجراءات غير مسبوقة.” وكانت رولز رويس واحدة من أكبر الضحايا في قطاع تضرر بشدة من أزمة فيروس كورونا، والتي قلصت بشكل حاد سوق السفر لمسافات طويلة. وهذا يضر بالطلب على الطائرات ذات الجسم العريض التي تستخدم توربيناتها، بينما يتم إيقاف مساحات كبيرة من الأساطيل الحالية التي توفر إيرادات الصيانة الحيوية. وانخفض تداول أسهم رولز رويس بنسبة 9.7٪ إلى 117.35 بنسًا اعتبارًا من الساعة 10:27 صباحًا. في لندن. لقد انخفضت بنسبة 83٪ هذا العام. أشهر من المحادثات كانت التكهنات حول خطط تمويل الشركة منتشرة منذ أشهر، مع تسارع انخفاض أسعار الأسهم منذ أوائل يوليو، عندما ذكرت بلومبرج أن إيست كانت تفكر في جمع المزيد من الأسهم. توقفت المحادثات لجذب الصناديق السيادية كمستثمرين فجأة بعد اعتراض المساهمين على التخفيف. وفي يوم الخميس، واجهت إيست تساؤلات حول سبب عدم تحرك الشركة عاجلاً. وقال إن الآن هو "الوقت المناسب" حيث حققت الشركة تقدماً في خططها الأوسع لإعادة الهيكلة. وقال: "من المهم ألا نترشح لأسواق الأسهم دون تطبيق إجراءات المساعدة الذاتية". "لا يمكننا أن نطلب من مساهمينا تحمل كل العبء." وقال ساندي موريس، المحلل في جيفريز إنترناشيونال، في مذكرة إن المستثمرين ركزوا بشكل عام على أسوأ النتائج بالنسبة لشركة رولز، لكن إعادة التمويل متعدد العناصر يمثل "حزمة شاملة". "خطط التمويل: تم الاكتتاب بالكامل في إصدار حقوق بقيمة 10 مقابل ثلاثة، والذي سيأتي بخصم 41.4٪ عن سعر إغلاق يوم الأربعاء. سيتم المضي قدمًا في طرح سندات بقيمة مليار جنيه إسترليني في المستقبل القريب بشرط استكمال عرض الأسهم. وقالت رولز إن لديها أيضًا التزامات للحصول على قرض لأجل لمدة عامين بقيمة مليار جنيه استرليني. أشارت شركة تمويل الصادرات إلى دعمها لتمديد ضمانها بنسبة 80٪ لدعم زيادة قدرها مليار جنيه إسترليني في القرض الحالي، بشرط استكمال عرض الحقوق. ومن شأن جمع الأموال أن يعزز قروض رولز رويس إلى ما يقرب من 1 مليار جنيه إسترليني، وفقًا للبيانات المجمعة. بقلم بلومبرج وإعلانات الشركة. اقرأ: كومة ديون رولز رويس ترتفع لتقترب من 16 مليار دولار، وقال إيست إن الحزمة تستند إلى توقعات أسوأ الحالات حيث تؤدي الموجة الثانية من فيروس كورونا إلى انتعاش أبطأ. وقال إن التمويل يجب أن "يزيل أي أسئلة تتعلق بالسيولة من على الطاولة" خلال الأزمة، مضيفًا أن رولز رويس ليس لديها أي خطط لطلب خطة إنقاذ من المملكة المتحدة. الحكومة، مالكة ما يسمى بالحصة الذهبية. طريق Uphill تشير المؤشرات المبكرة إلى أن ساعات طيران المحرك لشهر سبتمبر/أيلول "لم تكن سيئة للغاية"، حسبما قال إيست. ولا يزال يرى نموًا في سوق المحركات ذات الجسم العريض، على الرغم من أن السوق لن يتعافى حتى عام 2025. ولا يزال الرئيس التنفيذي يستهدف "تغييرًا تدريجيًا" في الأداء في قطاع الطيران المدني، وهو الهدف الذي استعصى عليه منذ أن تولى زمام الأمور. في عام 2015. قبل ظهور الفيروس مباشرة، أعربت شركة رولز رويس عن تفاؤلها بأنها بدأت في طي الصفحة بشأن قضايا جودة المحرك التي أفسدت الأرباح وتوترت العلاقات مع العملاء. وحتى في الوقت الذي تشق فيه طريقها خلال الأزمة، تواجه الشركة طريقا شاقا. ومن المقرر أن يظل الاستثمار في الطائرات الجديدة منخفضا، ومن المرجح أن يركز انتعاش السفر الجوي على الرحلات الأقصر باستخدام طائرات أصغر - وهي سوق لا تتنافس فيها شركة رولز رويس. وستكون هناك حاجة أيضًا إلى استثمارات كبيرة للتحضير للتكنولوجيات الجديدة حيث يسعى الطيران إلى مصادر طاقة أكثر استدامة. وقال إيست: "نعتقد أن الآفاق طويلة المدى تظل قوية".

(بلومبرج) – كشفت شركة Rolls-Royce Holdings Plc عن خطة تمويل طال انتظارها، تستهدف ما يصل إلى 5 مليارات جنيه استرليني (6.5 مليار دولار) من رأس المال الجديد لدعم المملكة المتحدة صانع المحركات النفاثة ضد الانكماش التاريخي في مجال الطيران الذي لا يزال أمامه سنوات. وستستفيد الشركة التي يقع مقرها في لندن من المساهمين الحاليين مقابل ملياري جنيه استرليني في إصدار حقوق، وتسعى لاقتراض 2 مليارات جنيه استرليني أخرى في شكل سندات وقروض. جاء ذلك في بيان الخميس. وانخفضت أسهم رولز رويس بنسبة 11%، لتواصل تراجعها المستمر منذ أشهر، في حين قفزت سنداتها باليورو بأكبر قدر منذ إصدارها. ويهدف التمويل إلى رؤية رولز رويس حتى عام 2022، عندما تتوقع استئناف النقد القوي. جيل. سعى الرئيس التنفيذي وارن إيست، الذي كان يعمل على الخطة لعدة أشهر، إلى طمأنة المستثمرين بأنها ستكون كافية، وإعطاء الشركة مجالًا للتنفس لبيع الأصول من مركز أقوى بينما يعيد التركيز على الدفاع والدفع المستدام للطائرات. وقال إيست في مؤتمر عبر الهاتف: "إنها على الأرجح أصعب فترة يواجهها قطاع الطيران العالمي في وقت السلم". “الأوقات غير المسبوقة تتطلب اتخاذ إجراءات غير مسبوقة.” وكانت رولز رويس واحدة من أكبر الضحايا في قطاع تضرر بشدة من أزمة فيروس كورونا، والتي قلصت بشكل حاد سوق السفر لمسافات طويلة. وهذا يضر بالطلب على الطائرات ذات الجسم العريض التي تستخدم توربيناتها، بينما يتم إيقاف مساحات كبيرة من الأساطيل الحالية التي توفر إيرادات الصيانة الحيوية. وانخفض تداول أسهم رولز رويس بنسبة 9.7٪ إلى 117.35 بنسًا اعتبارًا من الساعة 10:27 صباحًا. في لندن. لقد انخفضت بنسبة 83٪ هذا العام. أشهر من المحادثات كانت التكهنات حول خطط تمويل الشركة منتشرة منذ أشهر، مع تسارع انخفاض أسعار الأسهم منذ أوائل يوليو، عندما ذكرت بلومبرج أن إيست كانت تفكر في جمع المزيد من الأسهم. توقفت المحادثات لجذب الصناديق السيادية كمستثمرين فجأة بعد اعتراض المساهمين على التخفيف. وفي يوم الخميس، واجهت إيست تساؤلات حول سبب عدم تحرك الشركة عاجلاً. وقال إن الآن هو "الوقت المناسب" حيث حققت الشركة تقدماً في خططها الأوسع لإعادة الهيكلة. وقال: "من المهم ألا نترشح لأسواق الأسهم دون تطبيق إجراءات المساعدة الذاتية". "لا يمكننا أن نطلب من مساهمينا تحمل كل العبء." وقال ساندي موريس، المحلل في جيفريز إنترناشيونال، في مذكرة إن المستثمرين ركزوا بشكل عام على أسوأ النتائج بالنسبة لشركة رولز، لكن إعادة التمويل متعدد العناصر يمثل "حزمة شاملة". "خطط التمويل: تم الاكتتاب بالكامل في إصدار حقوق بقيمة 10 مقابل ثلاثة، والذي سيأتي بخصم 41.4٪ عن سعر إغلاق يوم الأربعاء. سيتم المضي قدمًا في طرح سندات بقيمة مليار جنيه إسترليني في المستقبل القريب بشرط استكمال عرض الأسهم. وقالت رولز إن لديها أيضًا التزامات للحصول على قرض لأجل لمدة عامين بقيمة مليار جنيه استرليني. أشارت شركة تمويل الصادرات إلى دعمها لتمديد ضمانها بنسبة 80٪ لدعم زيادة قدرها مليار جنيه إسترليني في القرض الحالي، بشرط استكمال عرض الحقوق. ومن شأن جمع الأموال أن يعزز قروض رولز رويس إلى ما يقرب من 1 مليار جنيه إسترليني، وفقًا للبيانات المجمعة. بقلم بلومبرج وإعلانات الشركة. اقرأ: كومة ديون رولز رويس ترتفع لتقترب من 16 مليار دولار، وقال إيست إن الحزمة تستند إلى توقعات أسوأ الحالات حيث تؤدي الموجة الثانية من فيروس كورونا إلى انتعاش أبطأ. وقال إن التمويل يجب أن "يزيل أي أسئلة تتعلق بالسيولة من على الطاولة" خلال الأزمة، مضيفًا أن رولز رويس ليس لديها أي خطط لطلب خطة إنقاذ من المملكة المتحدة. الحكومة، مالكة ما يسمى بالحصة الذهبية. طريق Uphill تشير المؤشرات المبكرة إلى أن ساعات طيران المحرك لشهر سبتمبر/أيلول "لم تكن سيئة للغاية"، حسبما قال إيست. ولا يزال يرى نموًا في سوق المحركات ذات الجسم العريض، على الرغم من أن السوق لن يتعافى حتى عام 2025. ولا يزال الرئيس التنفيذي يستهدف "تغييرًا تدريجيًا" في الأداء في قطاع الطيران المدني، وهو الهدف الذي استعصى عليه منذ أن تولى زمام الأمور. في عام 2015. قبل ظهور الفيروس مباشرة، أعربت شركة رولز رويس عن تفاؤلها بأنها بدأت في طي الصفحة بشأن قضايا جودة المحرك التي أفسدت الأرباح وتوترت العلاقات مع العملاء. وحتى في الوقت الذي تشق فيه طريقها خلال الأزمة، تواجه الشركة طريقا شاقا. ومن المقرر أن يظل الاستثمار في الطائرات الجديدة منخفضا، ومن المرجح أن يركز انتعاش السفر الجوي على الرحلات الأقصر باستخدام طائرات أصغر - وهي سوق لا تتنافس فيها شركة رولز رويس. وستكون هناك حاجة أيضًا إلى استثمارات كبيرة للتحضير للتكنولوجيات الجديدة حيث يسعى الطيران إلى مصادر طاقة أكثر استدامة. وقال إيست: "نعتقد أن الآفاق طويلة المدى تظل قوية".

,