(بلومبرج) – تبيع الشركات قروضًا محفوفة بالمخاطر لتمويل المدفوعات بأسرع وتيرة منذ سنوات. تعد شركة Harbour Freight Tools USA Inc.، وهي شركة تجزئة لأدوات الخصم يديرها الملياردير إريك سميت، أحدث المقترضين الذين يتطلعون إلى ملء جيوبهم. وتسعى الشركة، التي تبيع مفاتيح ربط بقيمة 7.99 دولارات ومجموعات كماشة بقيمة 8.99 دولارات، إلى اقتراض 3 مليارات دولار فيما سيكون رأسمالها. وهي الصفقة الخامسة من نوعها في العقد الماضي، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرج. وتخطط الشركة لاستخدام بعض العائدات لإعادة تمويل الديون القائمة والباقي للحصول على أرباح، وفقًا لشخص مطلع على الأمر. وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لمناقشة مسألة خاصة، إن مجموعة Credit Suisse Group AG، التي تقود الصفقة لمدة سبع سنوات، بدأت التسويق يوم الاثنين وقد يتم تسعير العرض في أقرب وقت في 14 أكتوبر. ولم تستجب الشركة التي يقع مقرها في كاليفورنيا على الفور لطلب التعليق. ورفض ممثل عن Credit Suisse التعليق. وقد ارتفع ما يسمى بإعادة رسملة توزيعات الأرباح في الأسابيع الأخيرة وسط انخفاض تكاليف الاقتراض التي تغذيها جزئياً سياسات تعزيز السيولة التي ينتهجها الاحتياطي الفيدرالي وزيادة الطلب من المستثمرين المتعطشين للعوائد والذين ليس لديهم الكثير للشراء. تم إطلاق حوالي 12.6 مليار دولار من مدفوعات تمويل القروض للمساهمين في سبتمبر، وهو أكبر مبلغ على الإطلاق في أي شهر منذ حوالي ست سنوات، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرج. اقرأ المزيد: تستخدم الأسهم الخاصة القروض للمدفوعات بأسرع وتيرة منذ سنوات، سميت، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Harbour Freight قام المدير التنفيذي بجمع الديون بشكل مطرد ضد الشركة المملوكة بشكل وثيق منذ عام 2005، مع إصدار صفقات توزيعات أرباح في أعوام 2010 و2012 و2013 و2016، وفقًا لبيانات جمعتها بلومبرج. تبلغ القيمة الصافية لسميدت 5.1 مليار دولار، وفقًا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات. وتقدم شركة Harbour Freight للمستثمرين هامشًا يتراوح بين 3.25 إلى 3.5 نقطة مئوية فوق سعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن للقرض، وفقًا للشخص. مثل الصفقات الأخيرة الأخرى من نوعها، تم تصنيف الدين في الطبقة العليا من الديون غير المرغوب فيها عند Ba3 من قبل خدمة موديز للمستثمرين، أو ثلاثة مستويات أقل من درجة الاستثمار. كما كان أداء أعمالها جيدًا نسبيًا خلال الوباء، حيث اعتبرت المتاجر ضرورية و ظلت الغالبية العظمى من مبانيها مفتوحة مع ساعات عمل معدلة أثناء تفشي المرض، وفقًا لوكالة موديز. ستضيف صفقة توزيع الأرباح نحو 850 مليون دولار من الديون الإضافية إلى الميزانية العمومية للشركة، لكن من الممكن أن تنخفض مديونيتها سريعًا، وفقًا لوكالة موديز. لمزيد من المقالات المشابهة، يرجى زيارتنا على موقعloomberg.comاشترك الآن للبقاء في المقدمة مع مصدر أخبار الأعمال الأكثر ثقة. .©2020 بلومبرج إل بي،
,