تجمع شركة Copper 360 مبلغ 274 مليون راند عن طريق الديون وحقوق الملكية لتمويل خطة Nama لاقتناء النحاس وتوسيع الإنتاج لمنجم ريتبيرج.
النحاس 360 المحدودة
(شركة بيج تري كوبر المحدودة سابقًا)
(تأسست في جمهورية جنوب إفريقيا)
رقم التسجيل 2021/609755/06
رمز سهم بورصة جوهانسبرغ: CPR ISIN: ZAE000318531
("كوبر 360" أو "الشركة")
الصفقات المميزة
- إجمالي رأس المال 274 مليون راند مضمون.
- يتم جمع 189 مليون راند من خلال الديون.
- تم جمع 85 مليون راند من خلال إصدار أسهم جديدة.
- تمثل الأسهم الجديدة أقل من 6% من إجمالي رأس المال المُصدر ولكنها توفر 6,253 طنًا من توقعات معدن النحاس الإضافية للعام المالي 2025 والعام المالي 2026 مما يمثل مبيعات متوقعة إضافية بقيمة 1 مليار راند (بسعر 8,500 دولار أمريكي للطن من النحاس وسعر صرف قدره 19 راند جنوب أفريقي إلى الدولار الأمريكي) .
- سيمول رأس المال الذي تم جمعه عملية الاستحواذ على Nama Copper والنفقات الرأسمالية الإضافية لخطة المنجم الجديدة في Rietberg.
- منجم سيستهدف زيادة الإنتاج بنسبة 85% عما كان مخططًا له في البداية عند الإدراج بالإضافة إلى محطة توليد كهرباء.
- ويجري التفاوض على المزيد من التزامات حقوق الملكية وحقوق الامتياز بمبلغ إضافي قدره 50 مليون راند مما قد يؤدي إلى زيادة إجمالي رأس المال إلى 324 مليون راند.
وعلق جان نيلسون، الرئيس التنفيذي لشركة كوبر 360، منتج النحاس الوحيد المدرج في جنوب أفريقيا؛ "إن قدرتنا على جمع رأس مال إضافي في الأسواق المالية الصعبة للغاية في حين يقوم العديد من المنتجين الرئيسيين بتخفيض عدد الموظفين وخفض النمو هي شهادة ليس فقط على القيمة التي يراها المستثمرون في سعر النحاس ولكن أيضًا القيمة التي تقدمها شركة Copper 360 لجميع أصحاب المصلحة. لقد تم الآن تمويل استحواذنا على Nama Copper بالكامل، وهذا يضمن أننا سنضاعف إنتاجنا في السنة المالية 2025. سيكون لدينا 3 مصانع جديدة لمعالجة النحاس قيد الإنتاج بحلول فبراير 2025، وسيبدأ تشغيل منجم Rieberg للنحاس الجديد في وقت مبكر من عام 2025. خلاصة القول هي أننا نتوقع تحقيق مبيعات نحاس إضافية بقيمة مليار راند عما كان مخططًا له في الأصل عند الإدراج، وهو ما يبرر بسهولة تخفيف طفيف للمساهمين حيث يتم تمويل 1٪ من رأس المال الجديد من خلال الديون.
"لقد قمنا بتنظيم رأس المال الذي تم جمعه من خلال العديد من الأدوات المالية مما أدى إلى الحد الأدنى من التخفيف للمساهمين والحد الأقصى من المرونة للشركة من حيث مدة السداد والقدرة واستقرار الميزانية العمومية والهامش. إن تمويل الميزانية العمومية بالكامل ببعض النقود الإضافية يضمن تخفيف مخاطر التسليم وتمويل الأحداث غير المتوقعة. ويأتي هذا بأقل قدر ممكن من التخفيف على المساهمين ويضع الشركة في مكانة لتحقيق نمو ونجاح كبيرين.
لم تتم مراجعة أي بيانات تطلعية واردة في هذا الإعلان أو الإبلاغ عنها من قبل الجهات الخارجية للشركة
المدققين.
الاتفاقات
حصلت الشركة على رأس مال إجمالي قدره 274 مليون راند (مائتان وأربعة وسبعون مليون راند) لتمويل (أ) الاستحواذ على شركة ناما
النحاس (ب) زيادة رأس المال المطلوب لمنجم ريتبيرج الذي تضاعف من حيث الطاقة الإنتاجية المتوقعة للنحاس. ال
مصدر رأس المال هو كما يلي:
نوع التمويل المبلغ (ZAR)
الدين 189
حقوق الملكية 85
المجموع 274
سيكون لرأس المال التأثير التالي على توقعات الإنتاج:
طن من معدن النحاس سنويا
السنة المالية 2025 السنة المالية 2026 نسبة التغير
التوقعات عند الإدراج 5 099 6 363 25%
التوقعات الجديدة (تطبيق رأس المال) 9 789 14 778 51%
1. اتفاقيات القروض
أبرمت الشركة ثلاث اتفاقيات قرض بمبلغ إجمالي قدره 189 مليون راند (مائة وتسعة وثمانون مليون راند) وهو ملخص في الجدول أدناه وموضح بشكل كامل في الأقسام التالية:
جنسية الكيان الطرف ذو العلاقة سداد مبلغ القرض (ZAR).
الفترة (أشهر)
شركة هاندا للتعدين كندا نعم 74 000
دياروك (بي تي واي) المحدودة جنوب أفريقيا رقم 10 000
دارمان (بي تي واي) المحدودة جنوب أفريقيا نعم 30 000
هاي ويست كابيتال بارتنرز سنغافورة رقم 75
المجموع 189
1.4 اتفاقية قرض شركة هاي ويست كابيتال بارتنرز ذات المسؤولية المحدودة
في 21 نوفمبر 2023، أبرمت الشركة اتفاقية قرض مع شركة High West Capital Partners LLC ("High West")، وهي شركة خاصة
شركة استثمار، حيث ستقوم شركة High West بإقراض الشركة ما يصل إلى 50% من القيمة السوقية العادلة الحالية البالغة 37 سهم من أسهم الشركة
الشركة (حوالي 75 مليون راند (خمسة وسبعون مليون راند)). الشروط المادية للاتفاقية هي كما يلي:
- يجوز لشركة High West، وفقًا لتقديرها الخاص ولكن بالتشاور مع Copper 360، إخطار الشركة بنيتها في تمويل شريحة معينة. سيكون هذا التواصل كتابيًا. وسيتضمن هذا الإخطار المبلغ الأصلي للشريحة وتاريخ الإغلاق المقصود للشريحة.
- يجب أن يكون تقديم أي شريحة إضافية مشروطًا بعدم وجود أي حدث تقصير أو حدث تقييم غير معالج.
- يتم الاتفاق بشكل متبادل على نسبة القرض إلى القيمة وعدد الأسهم من قبل الطرفين في كل مرحلة لاحقة
الشريحة. - تحمل جميع المبالغ المستحقة من القرض تحت جميع الشرائح فائدة مقدارها 6.75% (ستة فاصل وخمسة وسبعون في المائة).
المائة) سنويا تدفع على أقساط ربع سنوية. - سيتم ضمان القرض عن طريق إيداع 37 سهم من النحاس 720 في الضمان من قبل المساهمين المؤسسين (SA
Hayes وR Smith وJP Nelson وLAS du Plessis) فيما يتعلق باتفاقيات الإقراض بشروط تجارية عادية
مع Copper 360. في حالة مصادرة أي من الأسهم المضمونة لشركة High West، ستقوم الشركة بإصدار نفس العدد من الأسهم
الأسهم للمساهمين المؤسسين بعدد الأسهم المصادرة.
أصدرت High West إشعارًا بنية تمويل شريحة أولية تبلغ حوالي 58.9 مليون راند (ثمانية وخمسين فاصل تسعة مليون راند)، مع مراعاة الشرط السابق أدناه.
حالة سابقة
قبل تقديم القرض إلى شركة كوبر 360، يجب على الشركة الحصول على الموافقة والموافقة اللازمة من قسم المراقبة المالية في بنك الاحتياطي الجنوب أفريقي فيما يتعلق بالقرض بما في ذلك سداد مبلغ القرض، بالإضافة إلى الفوائد المستحقة عليه. وقد تم تقديم الطلب إلى البنك الوطني الأول باعتباره الوكيل المعتمد للعملة الأجنبية في هذا الصدد.
21 ديسمبر 2023
ستيلينبوش
الاتصال: ميشيل ويلسون (micel@copper360.co.za)
المستشار المعين: شركة Bridge Capital Advisors Proprietary Limited
Date: 21-12-2023 11:15:00
من إنتاج قسم JSE SENS. خدمة SENS عبارة عن خدمة نشر معلومات تديرها شركة JSE Limited ("JSE"). لا تمثل JSE، سواء صراحةً أو ضمنًا أو ضمنًا، أو تضمن أو تضمن بأي شكل من الأشكال حقيقة أو دقة أو اكتمال المعلومات المنشورة على SENS. لا تتحمل بورصة جوهانسبرغ ومسؤولوها وموظفوها ووكلاؤها أي مسؤولية عن (أو فيما يتعلق) بأي خسارة أو ضرر مباشر أو غير مباشر أو عرضي أو تبعي من أي نوع أو طبيعة، مهما كانت ناشئة عن استخدام SENS أو استخدام أو الاعتماد على المعلومات المنشورة من خلال SENS.
حول هاي ويست كابيتال بارتنرز
تأسست شركة High West Capital Partners في هونغ كونغ. الاسم High West أو Sai Ko Shan هو أحد قمم الجبال في جزيرة هونغ كونغ التي تتمتع بإطلالات على وسط هونغ كونغ من الشمال، وإطلالات غربية على ميناء فيكتوريا وبحر الصين الجنوبي. جميع نقاط التداول المتكاملة التي لها تاريخ عميق في نجاح هونج كونج كمركز مالي عالمي.
المسؤول الإعلامي
شركاء هاي ويست كابيتال
+65 3158 7420
Deals@highwestcapitalpartners.com
pr@highwestcapitalpartners.com
R91، الطابق الثالث،
برج إيتون، 8 شارع هيسان.
خليج كوزواي ، هونغ كونغ
https://highwestcapitalpartners.com/