(بلومبرج) – تبيع شركة بوينج سندات جديدة للمساعدة في سداد ما يقرب من 3 مليارات دولار من الديون، معلنة عن البيع بعد دقائق فقط من خفض التصنيف الائتماني للشركة. وتصدر شركة صناعة الطائرات سندات غير مضمونة في أربعة أجزاء، وفقًا لإيداع صباح الخميس. في نيويورك. قبل دقائق فقط، أصدرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تقريرًا خفضت فيه شركة بوينج درجة واحدة إلى BBB-، وهو أدنى تصنيف من الدرجة الاستثمارية، مع نظرة مستقبلية سلبية. وستساعد عائدات البيع في سداد 2.8 مليار دولار من الديون، والتي هي إما في شكل الأوراق التجارية أو السندات لأجل المستحقة في العام المقبل. قد يدر الجزء الأطول من الطرح، وهو ضمان لمدة 10 سنوات، حوالي 300 نقطة أساس فوق سندات الخزانة، وفقًا لشخص مطلع على الأمر، والذي طلب عدم الكشف عن هويته لأن التفاصيل خاصة. ستتوقف عن حرق الأموال في العام المقبل، وقالت إنها ستلغي 7,000 وظيفة إضافية، أي ما يقرب من ضعف التخفيضات المخطط لها، عند الإعلان عن أرباح الربع الثالث هذا الأسبوع. لقد أنفقت الشركة حوالي 22 مليار دولار من النقد المجاني منذ مارس 2019، عندما أوقف المنظمون الطائرة الأكثر مبيعًا للشركة بعد حادثين مميتين. ومن المحتمل أن يستغرق الأمر عامين آخرين حتى تصبح المقاييس المالية لشركة Boeing أكثر انسجامًا مع معايير الائتمان. وقالت فيتش في التقرير إنها صنفت مستوى أعلى. حصلت الشركة أيضًا على تصنيف BBB- مع نظرة مستقبلية سلبية في وكالة S&P Global Ratings، في حين حصلت شركة Moody's Investors Service على تصنيف أعلى بخطوة. BNP Paribas SA وDeutsche Bank AG وMizuho Financial Group Inc. وRoyal Bank of Canada وSMBC Nikko Securities Inc. وWells Fargo & Co. من بين المديرين في بيع السندات، وفقًا للإيداع. (التحديثات مع التصنيفات في الفقرة قبل الأخيرة. قامت نسخة سابقة بتصحيح المقدمة لتقول ما يقرب من 3 مليارات دولار.) لمزيد من المقالات المشابهة، يرجى زيارتنا على بلومبرج.كوماشترك الآن للبقاء في المقدمة مع مصدر أخبار الأعمال الأكثر ثقة.© 2020 Bloomberg LP،
(بلومبرج) – تبيع شركة بوينج سندات جديدة للمساعدة في سداد ما يقرب من 3 مليارات دولار من الديون، معلنة عن البيع بعد دقائق فقط من خفض التصنيف الائتماني للشركة. وتصدر شركة صناعة الطائرات سندات غير مضمونة في أربعة أجزاء، وفقًا لإيداع صباح الخميس. في نيويورك. قبل دقائق فقط، أصدرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تقريرًا خفضت فيه شركة بوينج درجة واحدة إلى BBB-، وهو أدنى تصنيف من الدرجة الاستثمارية، مع نظرة مستقبلية سلبية. وستساعد عائدات البيع في سداد 2.8 مليار دولار من الديون، والتي هي إما في شكل الأوراق التجارية أو السندات لأجل المستحقة في العام المقبل. قد يدر الجزء الأطول من الطرح، وهو ضمان لمدة 10 سنوات، حوالي 300 نقطة أساس فوق سندات الخزانة، وفقًا لشخص مطلع على الأمر، والذي طلب عدم الكشف عن هويته لأن التفاصيل خاصة. ستتوقف عن حرق الأموال في العام المقبل، وقالت إنها ستلغي 7,000 وظيفة إضافية، أي ما يقرب من ضعف التخفيضات المخطط لها، عند الإعلان عن أرباح الربع الثالث هذا الأسبوع. لقد أنفقت الشركة حوالي 22 مليار دولار من النقد المجاني منذ مارس 2019، عندما أوقف المنظمون الطائرة الأكثر مبيعًا للشركة بعد حادثين مميتين. ومن المحتمل أن يستغرق الأمر عامين آخرين حتى تصبح المقاييس المالية لشركة Boeing أكثر انسجامًا مع معايير الائتمان. وقالت فيتش في التقرير إنها صنفت مستوى أعلى. حصلت الشركة أيضًا على تصنيف BBB- مع نظرة مستقبلية سلبية في وكالة S&P Global Ratings، في حين حصلت شركة Moody's Investors Service على تصنيف أعلى بخطوة. BNP Paribas SA وDeutsche Bank AG وMizuho Financial Group Inc. وRoyal Bank of Canada وSMBC Nikko Securities Inc. وWells Fargo & Co. من بين المديرين في بيع السندات، وفقًا للإيداع. (التحديثات مع التصنيفات في الفقرة قبل الأخيرة. قامت نسخة سابقة بتصحيح المقدمة لتقول ما يقرب من 3 مليارات دولار.) لمزيد من المقالات المشابهة، يرجى زيارتنا على loomberg.comاشترك الآن لتظل في المقدمة مع مصدر أخبار الأعمال الأكثر ثقة.©2020 Bloomberg LP
,